而好不容易躲开了半兽人的比尔博却并没有开心太久就变得沮丧起来，因为他不知道自己身在何处，也没有找到之前离开的甘道夫他们的踪迹，他弄丢了斗篷，兜帽，食物，钮扣和所有的朋友。

又累又饿的比尔博只能漫无目的继续往前走，一直走到太阳开始往西落到山脉之后，山脉的阴影落在比尔博的身上，时不时传的不知名的兽吼声，让比尔博有些害怕的向四周张望着，很快就注意到旁边通往一片大平原的斜坡，中间只有稀稀落落的几颗树木。

“我的老天爷啊！”对眼前的景象总算有了些印象，因为之前在那座石巨人山上的时候，矮人们成指着前方的这片平原给他介绍过。“看样子我似乎已经穿过了迷雾山脉，正好来到了山的另一边！这可怎么办？矮人和甘道夫现在不知道跑去了哪里？只能希望他们不会还在半兽人的势力范围内！”