当年九月，刘秀南征颍川。大军到处，乱军纷纷投降。

刘秀以寇恂留驻长社，镇抚吏民，招纳降军；又派李通、王常讨伐东郡、济阴等地乱军。因耿纯曾任东郡太守，在当地很有威信，就派使拜耿纯为太中大夫，命其与大军会合。

东郡乱军闻说耿纯进入郡界，九千余人全部投降。大军不战而还，刘秀便以耿纯复为东郡太守，安抚地方。

镜头转换，叙述陇西之战。

岑彭诸将率军急攻陇右，隗嚣不敌，急派大将王元入蜀，向大成皇帝公孙述求救。

吴汉、岑彭正围攻西城不下，王元、行巡等率领五千蜀兵赶到。

王元率蜀军冲击汉军，并冲西城守军大喊：大成皇帝派百万之众方至，汝等休慌！

吴汉等军闻听大惊，未及成阵，王元已突破重围，进入城中，迎隗嚣逃往冀县。蜀援既到，吴汉等又因粮尽，只得撤退。于是安定、北地、天水、陇西等郡，复又归附隗嚣。

未料经此一战，隗嚣已是殚精竭虑，由此得疾；挨至次年春天，病重而死。王元、周宗等诸将无奈，只得拥立隗嚣少子隗纯为王。

光武帝闻报，决定趁热打铁，于是又派来歙为帅，率冯异等五将军讨伐陇西。

来歙苦战百日，攻破落门。

周宗、行巡等诸将见大势已去，乃簇拥隗纯出降汉军；王元却率本部军逃往蜀地，投奔公孙述。由此陇西诸郡皆平，隗氏割据势力覆灭。

光武帝刘秀下诏：徙周宗、赵恢及隗氏宗族于京师以东，徙隗纯、行巡、敬宇于弘农。

字幕：建武十一年，来歙深入蜀中，引兵进攻王元、环晏，攻克河池、下辨。

环晏十分恐惧，重金求购刺客，去杀来歙。

刺客扮作汉帝信使，往见来歙，临开诏书时拔刃刺之，中其左胸。

侍卫大惊，持戈上前，将刺客斩成肉泥。

来歙重伤不治，临终之前，派人召来副帅盖延，嘱以后事。

盖延大为悲痛，涕泣满襟，不能仰视。

来歙喘急，责备盖延：我被刺客所乘，命在须臾。无以报国，唤将军来，是要嘱托军国大事。而将军却作儿女子涕泣，实启我怒也！

盖延这才止泪，接受嘱托。

来歙嘱以军事，又亲写奏疏，只写成“臣闻理国以得贤为本”数字，便即气绝身亡。

刘秀览奏，悲痛不已，追赠来歙为中郎将、征羌侯印绶，谥节侯。当来歙遗体运回洛阳，光武帝亲自缟素临吊，并率百官送葬。

为来歙治丧已毕，光武帝由是大怒，命岑彭等将，迅速平靖蜀地。岑彭与吴汉、臧宫等将调集大军西进，就此入蜀，讨伐公孙述。

建武十一年八月，岑彭攻克江关，与吴汉、臧宫调集南阳、武陵、南郡兵士，并桂阳、零陵、长沙棹卒六万，会集荆门。

吴汉只以步骑作战，不知水军作用，认为棹卒多费粮草，提议解散。

岑彭则认为蜀军势大，且境内江河纵横，必须水陆并进不可，棹卒不可解散，并上奏皇帝，说明情况。

光武帝回复岑彭：大司马吴汉习用步骑，不晓水战，荆门之事，一由征南公为重。

岑彭得天子诏准，遂在军中招募勇士，抢攻敌人浮桥，许以重赏。

偏将军鲁奇应募，率勇士驾船逆流而上，直冲浮桥。战船被江中攒柱阻住，难以前行，鲁奇率军士死战，复用火焚烧攒柱，将桥楼烧毁。

岑彭尽起全军，顺风并进，所向无敌。

蜀军大乱，溺死者数千。汉军斩杀任满，生擒程泛，田戎逃回江州，据城坚守不出。

岑彭由此夺占荆门，保奏刘隆为南郡太守，自率臧宫、刘歆进占江关，并严肃军纪，号令军中吏士，不得虏掠百姓。

汉军所到之处，百姓都奉献牛酒犒劳。

岑彭接见当地长者，对其宣谕天子之旨：大汉天子哀愍巴蜀久见虏役，故兴师远伐，以讨有罪，为人除害，汝百姓勿惧。

坚决不肯接受牛酒等物。百姓大为喜悦，争相开门归降。

刘秀遂命岑彭为益州牧，其后每攻克一郡，岑彭都可先兼摄太守职务。

岑彭拜诏谢恩，由是进军江州，因见田戎粮草众多，短期难以攻克，便留冯骏继续围困，自率兵攻破平曲，收取粮草数十万石。乃从小路杀入犍为郡境内，直指垫江，攻破平曲。

公孙述闻报，急令延岑率领汉中郡精兵星夜南下，驰援犍为郡。

延岑领旨，命吕鲔、王元、公孙恢等拒守广汉、资中，侯丹率兵二万拒于黄石。

岑彭见正面无法突破，忽生奇计，便派臧宫率五万人与延岑相持，自率军复回江州，搜集战船，沿都江而上，至黄石袭破侯丹。又弃舟乘马昼夜兼行，长途奔袭，攻克武阳。

汉军势如疾风骤雨，所到之处，势如破竹，敌众溃散。岑彭又复以精锐骑兵袭击广都，一举攻克，大军已距成都只有三五十里。大成君臣乱作一团，蜀地诸郡军民无不震骇。

公孙述听说岑彭到达武阳，大惊失色，以杖顿地道：此是何神也！