日本在对华用兵上取得节节胜利，日本人的民族自豪感也空前高涨，于是，形形色色人等开始前往上海等中国大中城市，寻求其它层面上的胜利，好响应政府和军国主义者在人种上的宣传：大和民族乃是世界上最为优等的种族。

柳生权斋作为一个武痴，对于武道以外的事情都不甚关注，于是被别有用心的冈田胜当作棋子使用，也就有了柳生新阴流的这一次“支那比武之旅”。

丁一带着部分狼牙精英来到上海主持伪币工作以后，最近频繁有大动作，在黑市上放出了大量的伪造日本军票，使得日本军票信用大失，也使得梅机关利用军票异地差价获取暴利的手段开始失灵，这自然引起了影佐的羞恼。他这段时间一直在忙着打击伪造军票集团的行动，然而却收获甚微，于是，在冈田提出要他协助筹办比武大会一事时，他灵机一动，认为这正是将上海地下势力一网打尽的良机，所以才会放出上面的狠话。

自辛亥革命开始，上海就是中国最为蛇龙混杂的城市之一，现在，因为日本人的占领，上海实际上成了万国城（二战还没有正式开始，英法等国家和日本都还没有撕破脸皮，所以他们在上海的租界权利得到了保留）。彼时的上海，其实是由两部分构成的，一部分属于阳光下比较光鲜的，另外一面，则充斥着各种见不得光的人和势力，而这些人和势力因为立场的不同纠缠在一起，将整个上海变成了一个大染缸。

影佐这段时间带着特高科的精锐特工以及上海占领军提供的宪兵频频出击，然而却收获甚微。一开始，他有想到要借助上海的地下势力，然而，虽然日本人是占领军，可以在某些地方胡作非为，但是这一套对于刀尖上讨生活的江湖人士来说却没什么威慑力。由此他得出结论，真要将学兵军狐瞳和军统、中统的支那特工从上海铲除的话，首先就必须消灭上海的地下势力。而柳生权斋的到来，正好给了他这个机会。