伊吾国的地盘比瓜州小、人口比瓜州少，但是在它东方是鼎盛的大隋王朝、南方是不断侵袭大隋凉州的吐谷浑、西方是和吐谷浑争西域而结怨的铁勒契苾部、西北是遭到契苾背叛的西突厥、正北也是背叛西突厥的铁勒处月部、东北方是步迦可汗统治的东/突厥，以突厥正统自居的步迦可汗不但视处月部为叛徒，还跟大隋王朝有血海深仇。

这六个伊吾全都惹不起的势力，除了这一圈敌对关系以外，有的隔着伊吾都有仇，比如说东方的大隋和西方的西突厥、西南契苾部和东北东/突厥就是最典型的例子，如果这两对中的某一对开战，最先倒下绝不是他们中的一名士兵，而是夹在中间的伊吾国。

这是长远的外忧，而近忧是西突厥对伊吾的威胁和控制，自泥撅处罗可汗掌权以来，突厥人反他、铁勒人也反他，西域各国也纷纷杀死国内的吐屯，挣脱西厥的控制，获得新生，唯独伊吾国不能这么做，倒不是吐屯设喜欢当奴才，而是北部的处月人始终威胁着伊吾国的生存，准备将之纳入处月部的版图。

正是因为有西突厥的存在，所以他们不敢进攻伊吾，而西突厥又利用处月部的强大威慑来掌控伊吾，而代价是伊吾国每年要把一半赋税上交给西突厥，如果发生战事，还要另征牛羊等食物，常驻伊吾的吐屯就是在干着催税之事。

西突厥的残酷盘剥使伊吾贫困潦倒，连修城墙的财物都拿不出来，也使汉朝修建的城墙至今还在发挥着防御作用，经过几百年岁月变迁，城墙变得十分低矮了，塌陷之处随处可见。

一分为二的伊吾城是两个截然相反的世界，南面是房屋破烂、房舍拥挤、污水横流的平民区；而北面则是达官贵人、商人聚居之所，这里道路整齐、商铺林立，贩卖着来自敦煌的丝绸、瓷器、陶器和各种日用品，街上贵族衣冠楚楚、肥头大耳，他们个个都享有免税的特权，所以西突厥残酷的盘剥轮不到他们头上，自始至终都在过着奢侈生活。