比尔博在附近搜索了很久，才找到了一条可以行走的小路，然后沿着小路，一路来到了两座山峰之间的裂隙，在穿过裂隙之后，比尔博到达了魔多的最后一条防线。

此刻，在他脚下大约一两千米的地方，就是一片一望无际的平原，风向改从西方吹来，乌黑的云朵往东飘，但广大的葛哥洛斯平原上依旧只有着泛灰的微光，黑烟在地面和凹沟中穿梭，恶臭的烟雾从大地的裂隙中不停冒出。而在差不多四五十里以外的远方，座落着这次远征的终点，末日火山，它的四周几乎全都是盖满了火山灰的丑恶地形，巨大的火山锥高耸直达天际，不停冒出黑烟的喷火口则是被乌云所遮挡，火山的怒火暂时停歇下来，看起来像是整个处在喷发过后的余烬之中，如同沉睡的巨兽一样恐怖、骇人。

在火山的后方，是一片巨大的黑影，一路延伸到灰烬山脉的山脚下，黑暗的势力似乎陷入沉思，位于高塔顶端的魔眼，也并没有照射到这个方向。

虽然不是第一次见到这快丑恶的大地，可是比尔博还是难免充满了惊奇和畏惧，在他和那座冒烟的火山之间，一切看来全都是末日浩劫之后的景象，那是一整片焦黑死寂的沙漠。

热爱土地和种植的比尔博怎么也想不明白，这块土地的统治者，究竟是靠什么去喂养和照顾他的部队和奴隶的，但是，就是再这样看来绝无可能恶劣环境之中，黑暗魔王还是拥有无比强大的军力，沿着高塔外环一路往南延伸的，是数也数不尽的帐篷。

有些帐篷零散地分布，有些则是秩序井然得像是座小镇，其中一个最大的营地就在他们正下方，在平原上，距离比尔博最多一里的地方，它像是昆虫的巢穴一般欣欣向荣，里面有许多形状扭曲变形的建筑，在附近的地面，则是有许多人形生物走来走去，一条道路从这营区延展而出，和通往魔窟的道路合而为一，上面还有许多黑色的身影看起来正在慌张地赶路。