他们在逐渐亮起的曙光中，爬出了坑洞，速度缓慢地在这片死寂的大地上前进，但是走了不久，比尔博又再度感觉到和死灵乘着翅膀降临同样的恐惧。

“泽拉斯，难道又是堕落妖兽和戒灵？”比尔博面色难看的问道。

“是的，不过不用担心，这次的离我们很远。”泽拉斯说道，果然，很快的这阵威胁感又消失了，或许它只是执行巴拉多的某个任务，而在高空飞翔而已，过了一阵子之后，咕鲁站了起来，继续弯腰驼背地往前走，身体还在不停的发抖。

大概在午夜之后一个小时的时候，那股阴冷的恐惧感又再度袭来，但这次的感觉比之前更加遥远模糊，似乎它正在高空，用极高的速度扑向西方，这一次就连比尔博都不当一回事儿了，不过，咕鲁却仍旧害怕得不行，它固执的认为自己的行踪已经被发现，这些戒灵是出来猎杀他们的。

“三次了！已经山三次了！”咕噜哭叫道：“三次就真的很危险了，他们感觉到我们在这里，他们感觉到宝贝了！宝贝是他们的主人，我们今天不能再走了，一点用都没有，没用！”

无论比尔博怎么劝说，咕噜始终不肯相信戒灵的出现和他们无关，趴在地上不愿意再往前一步，直到泽拉斯板着脸对他下达了命令，咕鲁才终于站起来，不情不愿的继续为两人带路。

就这样，三个人一路毫不休息，一直到了傍晚的时候，终于离开了荒原，来到了魔多山脉的面前。

在魔多西方绵延的山脉是伊菲尔杜斯，黯影山脉，在北方则是伊瑞德力苏破碎的山头和高原，颜色灰败的山脉。

这两座山脉缓缓地靠近，不过，它们之间所夹的地形，都只不过是黑暗的葛哥洛斯盆地和力斯拉德平原，以及苦涩的内陆海诺南的一部分而已。在两座山脉往北延伸的山壁之间，有一个深谷，这是被称作西力斯葛哥，被诅咒的信道，也是进入魔王之境的入口。在入口处有两座陡峭的山丘，整座山脉都是纯黑色、草木不生，在这两座山丘上矗立着魔多之牙，两座高耸而强大的高塔。