两人都有点不太确定这人的种族，只能看出来，这家伙的身材比身为霍比特人的比尔博要高壮一些，但是又比人类的泽拉斯矮了不少，不过他发出的声音相当的洪亮，粗壮的腿穿着一双黄色的大靴子，一路横冲直撞的彷佛像是要去喝水的大水牛，这人蓄着一脸褐色的胡子，穿着蓝色的外套，双颊红的跟苹果一样，还有一双又蓝又亮的眼睛，他的脸上有着无数由笑容所挤出的皱纹，手中则是拿着一片大树叶，上面盛着许多的白荷花。

“尊贵的巫师啊，能请您饶恕这棵可怜的老柳树么？虽然它无礼又鲁莽，但是应该也罪不至死。”来人开口说道。

“你是谁？为什么要替这个可恶的家伙儿求情？”浑身湿漉漉的比尔博看着来人，好奇的问道。

“在下汤姆.邦巴迪尔，面前算是这棵老柳树的邻居。”汤姆说着，对着比尔博挥了挥粗壮的手臂，一股暖暖的风吹过，烘干了比尔博身上的衣服。

“哦，谢谢你，汤姆先生。”比尔博连忙道着谢。

“这没什么，毕竟都是老柳树惹出的麻烦，”汤姆说着，将目光转向了老柳树呵斥道“我早就说过，你不应该醒来的，好好的吃土，大口地喝水，深掘你的树根不好么？现在惹到了大人物，活该你倒霉！”

老柳树激剧烈的晃动着，发出了呜呜的声音，像是在承认着自己的错误，又像是在哀求着什么。