就在大家把目光都转向了索林时，远处传来了一阵凄凉刺耳的嚎叫声，而随着这一阵嚎叫声，队伍的左右两次也相继传起了相呼应的嚎叫声，祭司最没有野外生活经验的巴金斯也反应了过来，这是狼群在集结。

“我们该怎么办？”比尔博惊恐的问着，虽然在夏尔的地袋洞附近并没有野狼存在，但是他认得这声音，在他很小的时候，就常常听人在故事中描述这声音，特别是他的一名亲戚，正统的野牛图克家族的一个亲戚，是一个喜欢到处游历的旅行家，曾经就经常模仿这声音吓唬他。

而现在真正在森林中听见这声音，对比尔博来说实在是太恐怖了，他知道，即使是那枚神奇的魔法戒指也没保护不了自己，毕竟野狼们可不仅仅是靠着视觉来搜索猎物，那些家伙儿的嗅觉远比半兽人要敏锐的多，即使自己隐身了，也会很快被它们揪出来。

“快，爬到树上去！”甘道夫很快有了决断，对着比尔博和矮人们大喊着。

得到了提示的矮人们立刻跑到了空地边缘的树林里，寻找那些看起来比较好爬的树木，短短的时间里，菲力和奇力躲在了一株高大的落叶松上；朵力、诺力、欧立、欧音和葛罗音，则是藏身在一株巨大的松树上，毕佛、波佛和庞伯则都挤在一株细瘦的杉树上，有几次都差点儿因为踩断了树枝而掉落下来，身材高大的甘道夫轻松的爬上了一棵其他人都爬不上去的高大松树，俯瞰着眼前的景象，他也是所有人中隐藏的最好的，只有当他往下打探的时候，才可以在夜色中看见他的那双微微泛着蓝色光芒的眼睛。

唯一还停留在地面上的就是比尔博了，由于过度的紧张导致他根本就爬不上去任何一棵树，只能在树林里没头苍蝇一样的撞来撞去，到处寻找可以藏身的地方。