森宝一提出的要求只有一点，那就是保安部队务必要在鲁西南对第七支队进行打击。

两个人在司令部里面商谈了好几个小时，期间李秋数次离开，直接与保安总司令厉成章进行联系。

厉成章一次次下达了作战命令，到了四月二十七日早上八点钟，李秋和森宝一再次签订了秘密协议。

双方在鲁西南区域不会进行任何作战，日军停止对保安部队的拉拢，并且为保安部队提供足够武器装备，并且派遣相关人员对保安部队进行训练。

日军不会在鲁西南驻守任何部队，和平救国第二军掌握的区域只有菏泽城、东明城区域，以后不会扩大占领区，保安部队则是需要在鲁西南这里全力对第七支队进行作战，从而彻底将其歼灭。

双方签订秘密协议后，森宝一直接离开了李秋司令部里，已经投靠日军的黑市老板江哲，则是会负责运输武器装备给保安部队，另外森宝一也会抽调一批有经验的士官来到保安部队里，协助训练。

二十七日上午十点钟，鲁省保安部队总司令厉成章发表了电文，他调整了鲁西南保安部队的编制。

鲁西南设置保安总司令部前进指挥所，这里依然是厉成章的指挥部，李秋担任前进指挥所的参谋长，在厉成章不在的时候，他是要负责进行指挥的。

鲁西南前进指挥所下辖保安第三师，保安第四师，保安第五师，保安骑兵师，保安炮兵团部队，总兵力超过四万人，厉成章是准备在这里打造一支精锐部队。

保安第三师以保安15旅，保安19旅，保安20旅编组完成，厉成章的一名心腹张岩担任师长。