土默特部则是发源于北海附近，跟随成吉思汗西征时负责驻守阿尔泰山的12个山口，故而被称作十二土默特。

在16世纪初达延汗统一了漠南蒙古之后，把土默特部列为右翼蒙古三万户之一，由孙子俺答统领，占据了敕勒川附近最丰美的牧场，修建城池，控制右翼蒙古三万户，排挤左翼蒙古。

这个时期是土默特部最辉煌的岁月，后来俺答称汗，与明朝达成了俺答朝贡协议，被册封为顺义王，从此双方展开了互榷。

有了来自汉地的物资支持，土默特部发展的非常迅速，吞并了很多小部落之后一度把势力扩张到了甘肃、宁夏和青海。

可惜好景不长，能力比较强的俺答汗死后，继任者谁都无法服众，内部因为汗位纷争不断，甚至分裂成了东西两部分。一部分驻牧在青海，称为西土默特部，一部分留在归化城附近，称为东土默特部。

大同镇所面对的就是留在归化城的东土默特部。在俺答汗死后，这部分是由他的长子孛儿只斤.辛爱黄台吉把控，但实际上拿大主意的是俺答汗的王妃，那颜出.中根.哈屯，简称三娘子。

这位王妃可是个奇人，在俺答汗主政时她就百般帮衬，待辛爱黄台吉继位，她又嫁给了儿子继续当王妃。黄台吉死后，顺义王由长子扯力克继承，三娘子又嫁给了孙子，接着辅佐。