撒拉转生到人间是有任务的，她的目的是成为人间当权者最亲近的人，从而影响当权者的决定，她也如愿降生到了副总统的家里，是这个家里唯一的孩子。

可是天堂这边也察觉了魔王的野心，所以就派人将刚出生的婴孩调换了，让另外一个女孩替代了撒拉。

并且要求下界执行任务的大天使将魔王的女儿解决掉，结果接了任务的天使没有抵过恶魔的诱惑，将撒拉与一位刚死的婴孩做了调换，让她成为某个中产阶级家庭里的孩子，顺利的活了下来。

然后执行任务的大天使就带着死去的婴儿回去交差了，撒旦的女儿就这么顺利的活了下来，并在父母的呵护下健康的长大了，成为一位明媚阳光的十六岁少女。

而米修斯作为大天使，和另一位天使搭档去完成接引任务时，与撒拉相遇了，他发现撒拉居然能看到他，还对着他许愿，希望母亲去世后，父亲不会再娶。

米修斯出于好奇，就问她怎么看到自己的，撒拉也惊讶于天使居然和她说话，就将自己从小到大的特别之处告诉了米修斯，比如她能看到即将死亡的人身上散发的死气，比如她在意的人遇到危险时，她会有所感应。

一来二去，米修斯就与撒拉熟悉了，他觉得撒拉才是应该成为天使的那个人，因为她太过善良，从来都是只考虑别人，尽己所能的帮助身边的每个人。

撒拉也很高兴自己能和天使对话，并执着的认为米修斯就是自己的守护天使，愿意和米修斯分享生活中的点点滴滴。

而米修斯对于这些都很好奇，也就越发频繁的去到人间，就是为了和撒拉短暂的相聚。

米修斯的反常行为，都被好友伊莲看在了眼中，她察觉米修斯为了一个凡人女孩，居然破坏了天使守则，立即出手阻拦。