慕容农在邺城得到父亲密书，遂与慕容楷、慕容绍暗暗商议，选其晦日之夜，天地昏黑如墨，微服密出邺都，北奔乌桓列人，止于旧日家奴鲁利家中。

鲁利命妻子做饭呈献，慕容农笑而不食。

鲁利入内，谓其妻道：郎君乃是贵人，你呈此粗粝难以下咽，如之奈何？

其妻斥道：少主郎君有雄才大志，今无故而至，必将图大事，岂是为你这一顿饭来得？夫君宜派族人远出了望，以备非常，然后听从郎君派遣可也。

鲁利从其妻言，先命族人至村外哨探防备，后至草堂。

慕容农甚为满意，于是问道：我欲尽集列人，以图兴复故国大业，卿能从我否？

鲁利答道：某死生唯郎君之命是从。

慕容农大喜，于是尽集列人，前至乌桓，见乌桓校尉张骧，与其谋说复国大业。张骧亦是慕容氏旧部，再拜说道：得旧主而奉之，幸也。骧敢不尽死以报！

于是尽散府库所有，招兵买马，众至九千余人。

其日苻丕在邺城大宴宾客，使人往召慕容农，方知其已逃走。

平原公苻晖闻慕容垂在河间招兵买马，遂遣使责其进兵。慕容垂因有苻飞龙监视，行动不能自由，得书后进退两难。

于是便唤诸子入帐，与其商议：我欲不进兵时，苻飞龙必然不干，且必仗势催逼；若是进兵，则免不得与丁零两相火并，同室操戈，两败俱伤。如此奈何？

世子慕容宝未答，幼子慕容麟忽起身上前，对父亲耳语一番道：父王何不如此如此，趁此一举拔去这颗眼中之钉，肉中之刺？

慕容垂大喜，当日便请苻飞龙至帐，以平原公手书示之，并且说道：今闻翟、丁二贼兵势极盛，某以为寡不敌众，故逗留于此招兵买马，以保必胜。既兵马已得，且平原公催令进兵击贼，则寇贼距此不远，我若欲以少胜多，一击成功，则当昼止夜行，袭其不意方可。

苻飞龙：行军布阵，全在将军。

慕容垂：我之部众因皆系新募，未经战阵，恐战之不利，反误朝廷大事。依某之计，可将部众打散，分统于将军治下，令铁甲禁军分别监领，公谓如何？

苻飞龙觉得有理，又全是为国之言，便同意其论，当下将军士分编已毕。

当夜，慕容垂派慕容宝率兵居前，慕容隆随己在后，将苻飞龙所率一千氐兵分散编入队伍，并约与慕容宝击鼓为号，一起动手。

于是拔寨起行，行于旷野之处，正是半夜三更。

慕容垂见时机已到，遂命击鼓而进。鼓声响处，苻飞龙大惊，急来问道：大军趁夜潜行，正是怕为敌人所知，公却因何于半夜击鼓？

话犹未落，慕容隆手起刀落，将苻飞龙挥作两段，对其尸身说道：公不闻张翼德与关云长古城之会，下令击鼓斩将？

苻飞龙已身首异处，哪里还能回答？

鼓声起处，慕容垂与慕容宝前后合击，瞬时已全歼苻飞龙部一千名氐兵，一个不留。

慕容垂遂写奏疏发付秦王苻坚，说明长乐公苻丕与石越对己图谋相害，派苻飞龙欲卧底刺杀，自己不得不灭除苻飞龙前因后果。

秦王苻坚览其奏疏，苻飞龙已是死无招对，自然只能暗自愤闷，不了了之。于是下诏回复，抚慰一番，催令慕容垂进兵，前往豫州及淮北平灭翟斌、丁零之叛，早日奏凯还朝。

慕容垂见计谋得售，乃重赏幼子慕容麟。

画外音：列位看官，你道那慕容麟何来？原来自前番赚杀兄慕容令于龙城，前燕灭国之后，慕容麟即随燕王降秦，只得复归其父，再三哀求痛哭，悔不当初。慕容垂追思其母，终未忍心再杀慕容麟，于是留于身边，但亦不加宠信，待如陌路而已。今日谋杀苻飞龙，慕容麟忽献奇计，慕容垂甚为高兴，于是遂待其如同诸子，冰释前嫌。

慕容垂既杀苻飞龙，于是率众渡河焚桥，回顾已有兵众三万余人。

慕容垂聚集诸将，下令道：孤此次兴兵，本是外假秦声，内规兴复。公等随我创业，需遵我法度。常言道“乱法者军有常刑，奉命者赏不逾日”，天下既定之时，孤必依军功，对诸公封爵有差，誓不相负。

于是留辽东鲜卑可足浑潭集兵于河内沙城，自率大军济河焚桥，至于洛阳。

又派部将田山前往列人，将起兵之事告之于慕容农，令其起兵相应。

田山奉慕容垂之命来至列人，说明来意。

慕容农得父书大喜，于是尽驱列人斩桑削刃为兵，裂衣悬竿为旗，使赵秋、屠各子及东夷、乌桓部族数千攻破馆陶，收其库中军资器械，复得康台牧马数千匹。

于是步骑云集，众至数万，共推慕容农为骠骑大将军。

只因父亲慕容垂未至，慕容农不敢擅行赏封。赵秋进言：常言军无赏，士不往。今众人皆欲随将军建功立业，将军不应拘泥常规，宜承制封拜，以广中兴之业。

慕容农从之，于是前来归赴者日夜相继，不绝于途。

话说翟斌既奉慕容垂密书，便与丁零在豫州、淮北起兵，相互声援，大扰秦境。

时有慕容凤等故燕旧将，及前燕旧臣之子燕郡王慕容腾、辽西段延等人，闻翟斌起兵，亦各率本部前来归附。

平原公苻晖闻之，一面修书催令慕容垂起兵，一面使平武侯毛当引兵前去讨伐。

慕容凤闻毛当大兵将至，遂向翟斌请令：凤今将雪先王之耻，请为将军斩此氐奴！

翟斌许之。慕容凤遂出兵迎击，奋其神勇大败秦兵，毛当单骑而逃。

慕容凤大胜秦兵，时闻慕容垂已至洛阳，便与慕容腾、段延皆劝翟斌，宜奉慕容垂为盟主。翟斌从之，于是亲自修书，使人送来洛阳。

慕容垂聚三万之众兵临金镛，将欲袭击洛阳，使者报进，呈上翟斌之书。慕容垂拆书看毕，因不知翟斌来降是真是假，便回书婉拒道：我父子寄命秦朝，危而获济，荷主上不世之恩，蒙更生之惠，虽曰君臣，义深父子，岂可因其小隙，便怀三心二意？某此次奏诏出兵，本为平豫州之叛，今未将大军往赴君等，公何为斯议而祸及于我哉！

打发使者回去，进至洛阳。洛阳守将正是平原公苻晖，闻其计杀苻飞龙，乃闭门拒守。

慕容垂本欲赚开城门，今见苻晖不纳，欲强攻时又恐兵少不及，于是进退两难。

正在此时，门军入报：翟斌复派长史郭通求见。

慕容垂请入，因问郭通：翟将军复派公来，是为何故？

郭通再拜而答：前番将军所以拒绝我主之降者，岂非以翟斌兄弟山野异类，且无奇才远略，必无所成故邪？独不念将军若今日凭之而起，则足可济大业乎？

慕容垂大悟，急离座逊谢，令拔营起寨，与郭通前来豫州

。翟斌闻报慕容垂前来，急与诸将接出城外二十里，备礼恭敬，接进府厅。

慕容垂见到慕容凤等一班旧将，不胜之喜，各叙疏阔之情。

翟斌率诸将纳慕容垂于正座，大礼参拜，齐愿奉之为首，便劝慕容垂称王。

慕容垂不从，说道：今有新兴侯慕容暐仍在，乃国之正统，孤之君上。若以诸君之力，得平关东，当以大义晓喻秦王，奉迎燕主反正。目无君上而妄自尊号，非孤之本心也。

众人见其坚执不从，只得暂时罢议，且商议今后行止。

慕容垂又道：洛阳乃四面受敌之所在，且北阻大河，至于控驭燕、赵，皆非形胜之便。不如北取邺都，据之而制天下，公等以为如何？

众人交口称赞，于是歇兵三日，回师向东。

大军前近荥阳，故扶余王余蔚为荥阳太守，闻慕容垂引兵前来，率众出城投降。慕容垂进至荥阳，旧部丁零亦闻讯，引领所部三万余人自淮北而至。

慕容垂检点人马，见有二十万之众，不由大喜，遂令聚草屯粮，只待慕容农自乌桓前来合兵，便去攻打邺城。

慕容德率世子慕容宝进言：今天下兵起，皆为复兴燕国之故。殿下若只管推顾，或欲将大位复让于那昏君慕容暐，则人心散矣，大业何得能成？我兄可趁此英雄毕集，大业将复之际早称尊号，庶使世人再无异望，四海士民归心！

此言方罢，慕容凤、丁零等一起出班，跪拜于地，同声劝进。

慕容垂无奈，只得接受众请，但力辞帝号，于是自称大将军、大都督、燕王，改秦建元二十年为大燕元年，建立燕国，史称后燕是也。

是日燕王以荥阳府衙权充王宫，接受群臣拜贺，封官拜爵：

以世子慕容宝为太子，弟慕容德为车骑大将军，封范阳王；侄慕容楷为征西大将军，封太原王；翟斌为建义大将军，封河南王；余蔚为征东将军，统府左司马，封扶余王；卫驹为鹰扬将军，慕容凤为建策将军，丁零为扬威将军。

封爵已毕，大宴诸将。来日点兵誓师，亲率二十万大军，从荥阳石门渡过黄河，长驱攻打秦长乐公苻丕所守之重镇邺城。

镜头转换，按下荥阳，复说邺城。

长乐公苻丕闻报慕容农逃反，不由大怒，便令石越兴兵前往列人讨伐，使毛当合后。

慕容农闻报，对众人说道：石越虽有智勇之名，今不南拒父王大军而北伐来我，是惧我父而欺凌我等也。其来必不设备，我当以奇计胜之。

于是令部众越城而出，至列人以西布阵。

参军赵谦献策：石越之兵远来疲倦，我应趁其立营未稳而击之。

慕容农说道：彼军皆被重甲，我兵布裳临敌，昼战我军必怯其外表而惮之，不如待日暮击之，必可克敌致胜。

即令战士严备以待，休得妄动。