并州离石汾城之外，晋朝大军来征，列好阵势。

汉主刘渊闻报，遣武牙将军刘钦挂帅，引领六军迎战。

刘钦奉命出城迎敌，四次交战皆胜，司马瑜、周良、石鲜各自溃散，不能相顾败去。

此后不久，离石大饥。刘渊下令迁居黎亭，就食邸阁屯粮。

晋帝接到司马瑜败报，不由大怒，诏命并州刺史刘琨，往伐黎亭。

刘渊闻说官兵又来，不以为意，使前将军刘景为征讨大都督、大将军，率六军迎之。

两军对垒，刘琨略施小计便将刘景击败，由此进据晋阳。刘渊见刘景大败而回，料知难胜晋军，有些怏怏不乐。

侍中刘殷、王育向刘渊献计：殿下据守偏远之地，世人不知威望。今若奋激将士四出，果决出战以斩刘琨，平定河东，建天子名号，大举向南，克长安以为国都，再率关中之众席卷洛阳，则如反掌之易。此乃汉高祖之所以开创宏基、消灭强楚之宏略也。

刘渊大喜：先生之言，正是孤之所想。

于是来日派兵遣将，命辅汉将军石勒引军五万，南下赵魏，进据河东，攻占蒲阪、平阳；刘渊继率大军进入蒲子，立为都城。

未过数日，河东、平阳俱各平定，属县各垒堡之兵皆降。

刘渊再纳刘殷谏言，派出使者，四出招降县外垒堡。

次日，使者还报：各处皆愿归顺，只有乌丸人伏利度拥兵二千，驻守于乐平壁垒，臣多次晓以利害，奈其坚执不降，而且口出不逊。

刘渊：若是如此，则必派兵征讨。

使者：臣以为不可。乐平壁垒虽然兵少，但墙高池深，即便强攻得下，也必损众。

刘渊：如此奈何？

石勒闻言离座而起，上前施礼道：末将有一拙计，庶可兵不血刃，得此垒堡。

刘渊，卿有何计，就请讲来。

石勒：此计说来也不值甚么，便是诈降之计，取得伏利度信任，就里取事可也。

刘渊：你待如何取信于他？

石勒：末将伪作在大王手下犯有罪过，因恐吃罪而去投他。

刘渊：倒也使得。便拨与你本部兵百人，前去用计便了。

石勒：大王如此信赖，臣敢不尽心竭力！

镜头转换，乐平堡垒。

伏利度闻说石勒来投，不由大喜，当即与石勒结为兄弟，给付军权。石勒既得伏利度信任，遂率部下诸胡四出劫掠，所向无敌，于是众胡兵皆服石勒。

石勒知道众心已归，趁回兵庆功之机，于席间力擒伏利度，并问众胡：诸公欲举大事，则我与伏利度，尔等奉何人为帅？

众胡拜服于地，皆从石勒。于是石勒当场释放伏利度，率领其部归还刘渊。

刘渊盛赞其忠勇多谋，遂封石勒督山东征讨诸军事，将伏利度部众亦交石勒指挥。

其后上郡四部鲜卑陆逐延、氐族酋长单征相继归附，刘渊都授予官爵。

汉主进军河东，细作报至洛阳。

晋怀帝闻报大忧，急遣使持节至幽州，使幽州刺史、都督王浚出兵讨之。

王浚奉诏，素知刘渊之能，恐己力不及，即使人前往朔方，向拓跋鲜卑部代国穆帝借兵，共同讨伐刘渊。

字幕：代穆帝猗卢，神元帝拓跋力微之孙，昭帝拓跋悉鹿之子。

代穆帝拓跋猗卢接到王浚之书，遣使者回报，随即遣兵起行，至于赵郡。

王浚亦起大军，前来与穆帝会合，下马直至中拜迎。

穆帝猗下马答礼：孤自与先祖以来，便与你晋朝交好，今必助你剿灭匈奴之兵。来日交锋，使君可为前部，孤自引大军后到接应，如何？

王浚应诺：悉听尊命。

酒罢辞出，回到本营，随即收拾军马，逶迤向前进发。

与此同时，石勒奉汉主刘渊之命，兵发河东，军至上党。

哨马来报：王浚搬请朔方兵来，将至城外。

石勒：先锋高贡与呼延攸二位将军，命你二人出城迎战，不得有误。

二将应喏，引兵出城列阵。只见尘土起处，鲜卑胡兵与王浚幽州兵齐至。

两军对圆，穆帝先使悍将许诸儿出战。

匈奴大将高贡上前接战，只经十合，便觉不敌。呼延攸策马上前，与高贡双战许诸儿，呈丁字形厮杀。许诸儿丝毫不惧，高声呼喝，精神倍长。

再战二十余回合，高贡及呼延攸不敌许诸儿之勇，大败而回。

王浚引兵夹攻，石勒急亲自出马，将二将接入上党城中。次日王浚与鲜卑军三面围城，石勒引诸将上城守护，坚闭城门。

王浚在城下望见石勒，以手指而言道：卿乃奇男子，奈何从贼？今已被围，里无粮草，外无救兵。若能倒戈投降，共扶晋室，某代为奏请天子，不失封侯之爵。若执迷不醒，待打破城池，则玉石俱焚，悔之晚矣！

石勒见敌军势大，于是答道：公且退兵，容某思之。

王浚尚未回答，穆帝已扬鞭答道：孤限你三日限，若三日不降，则必攻城！

言罢，即令退兵五里下寨。王浚见是如此，只得随之扎营，然后来见穆帝。

王浚进言：明公奈何许他三日？某闻石勒不但勇猛，而且多智，此必是其见我兵马强壮，故行此缓兵之计。来日晚间，其兵必要偷偷出城，透围而出也。

穆帝醒悟：如此，则如之奈何？不如我等明日便起兵复围，攻破此城。

王浚：上党城坚难下，不如将计就计，如此如此。

当下计议已定，来日遣将，各去埋伏。

镜头转换，上党城中。

石勒当时果然是缓兵之计，下城回衙，便与高贡、呼延攸二将商议：敌众我寡，实力悬殊，战必不利。不如趁其立营未稳，冲出城去，杀透重围，请汉王益兵再来决战。

二将听了，齐声道是。

石勒于是密令三军结束停当，携带三日之粮，来日趁夜冲围。

次日深夜，便令呼延攸与高贡为前部，自领后军，开西门潜地而出，向北而走。行出二十里远近，前面一片大林，忽听一声炮响，火光大起，林中冲出一军拦住去路。

为首之将正是许诸儿，叫道：你等行此诡计，骗得了谁？已被我家皇帝陛下猜个正着，命某在此专等。若不投降时，片甲不留！

呼延二人本是他手下败将，不敢上前放对，只得挥军一拥而上，冲开血路而走。

石勒听闻前面杀声响起，知是中了埋伏，急引后军赶上，一阵混战。

许诸儿也不迫之为甚，只将石勒军马裹去一半，夺其器械辎重而去。石勒继续向前奔走，又遇王浚斜刺里冲至，大杀一阵，汉军又去其三停，只剩二停，犹自苦战。

正在危急之际，忽闻前方金鼓大震，一支人马杀至，救了石勒三将，为首者为却是王弥。

王浚怕有埋伏，不敢穷追，于是下令收军，极备牛酒，犒赏代国之兵，并以金帛厚赠穆帝，称谢再三。

穆帝逊谢一番，自引代国鲜卑之兵还于本国；王浚亦收军东返，还于幽州本镇。

太傅司马越闻报大喜，具折拜表入京，向天子报捷。怀帝便依太傅在折表中所奏名单，颁诏赏封王浚以及有功诸将。

画外音：自此东海王司马越再次权倾朝野，并奏请废除清河王司马覃太子之位，怀帝不敢驳阻，群臣无不侧目嗟叹。

五月，汉王刘渊再发大兵两万，以王弥为将，来寇洛阳，以报前番兵败之恨。王弥于路收集亡散之众，分遣诸将，攻陷诸郡，直下许昌城，复得轩辕关。

天子闻之，急调凉州刺史张轨派兵东进，卫护京师。

张轨于是派督护北宫纯率兵三万，来迎战王弥。两军各自向前，会于伊水，分别夹水列营，各运机筹，分派战将。两军对圆各自交锋，激战未几，北宫纯不敌王弥，引军败走。王弥乘胜大进，直至洛阳城下，向前叩关而战。

怀帝大惊，急聚文武商议对策。

群臣皆推举司徒王衍：只有王司徒亲督诸军，可退汉赵之兵。

怀帝准奏，即以王衍为六军都督，命率军出城迎战。

王衍自知并无统兵征战之才，万般无奈奉诏，转恨群臣相害自己。只得下殿点兵遣将，差左卫将军王秉为先锋，引军出城交战。点军已毕，尚未发兵。

忽城头军士急报：禀都督，大事不好！王弥击鼓攻城，纵火焚烧建春门。