朱可夫这些观察分析，让斯大l在结合情报之后，觉得中国政局以及军事局面已经不再蒋的掌握之中。而吴克这个战绩非凡地地方势力，实际上已经在抗战中取代了蒋的地位。因此这支似乎与德、美都有关系，又与日军不可调和的部队，其实正是自己要找的合作伙伴。

同时。也因为卫国军地位置，恰好可以对日军关东军自南部构成最大威胁，并且以卫国军的战绩，这种威胁是日军所不能不顾忌的。因此斯大林当即指示驻中国情报人员。撇开南京政府秘密与吴克部进行接触，以取得相互信任和合作。

对于送上门来的好处，吴克当然不会拒绝，而且这样地好处是建立在双方共同利益的基础上，即使日后翻脸，吴克也不会因此而有心理负担。当俄联络人员与吴克开始接触后，吴克立刻就答应俄方关于共同对付日军的要求。。。

不过，双方在协商过程中，斯大l出于大国领袖的身份，对吴克这个地方小势力充分体现了他的傲慢。在双方进行协商的过程中。他甚至指示俄谈判人员在谈判中要求吴克，带领所有兵力立刻自天津北上，强攻山海关。向日军在辽东的基地进击。

这对吴克来说，根本是不可能的。不说山东、河北刚刚占领。卫国军在这些地方还未能获得巩固，但就河北、山东还存在日军，也决定了吴克不可能就此对两地放手。同时，自天津攻击关东日军，所要面对的是一道自古以来就是兵家要地的长城防线，吴克不觉得以自己现在地实力，可以迅速攻克这些地方。

因此，在对俄谈判人员这种无理要求，吴克毫不客气的答复他们：“请各位转告贵国领袖，卫国军不是俄国军队，没有必要损失自己的利益为俄国地远东战事负责，我们双方的合作是建立在对双方都有利地基础上，如果抛弃这个基础，我不觉得还有合作的必要！”

斯大l虽然有足够骄傲的理由，然而这种骄傲并不能给吴克带来任何威胁，因此，尽管斯大l指示谈判人员从远东利益和自己地面子出发，开出一个又一个不合理的要求，却在吴克面前被一一毫不留情的拒绝。

直至最后，吴克甚至直接的表示出对俄谈判人员的厌烦，警告他们不是卫国军在恳求俄国给与帮助，而是俄国需要卫国军的合作。同时吴克向俄谈判人员直接指出，如果俄方没有应该持有真诚的合作态度，将双方的地位提到平等位置上，那么所谓合作大可不必再谈。

吴克是真的给这些俄国熊的傲慢和无理刺激的愤怒了，希特勒够狂妄了，但在与德进行谈判时，吴克也没有受过这般轻视。似乎自吴克开始谈判以来，一直都只有他讹诈别人的份，而此时这些不知所谓的家伙，竟然想要凭借自己大国的身份讹诈自己，真是非常可笑。为此，吴克真的是一点面子都没有给这些俄国佬，他觉得有必要让这些俄国佬搞搞清楚，谁才是迫切需要进行合作的对象。

因日军进击迅速，远东局势正在不断恶化，出于对战局的考虑，斯大l虽然狂妄，却也非常担心在华北的日军快速进入远东，最后，狂傲的斯大l同志不得不放下他那些毫不道理的要求，命令谈判人员与吴克进行平等的协商。

斯大l这以转变，让谈判才得以继续下去。接着在双方的努力下，吴克答应在近期内尽力阻止华北日军向远东抽调，同时在条件允许的情况下，可以自天津方向适时发动一些针对日关东军的军事行动，策应俄远东战争。

当然作为回报，俄将付出价值总额约4000万美元，包括飞机、装甲、火炮以及油料和机械设备等物资作为补偿。吴克觉得抗日是必须的，在抗日的同时还能捞这么一大笔外快，何乐而不为呢？何况，这次讹诈的对象还是那个一直对中国领土虎视眈眈的“独夫”，这似乎非常具有成就感！

不过，虽然双方达成合作意向，但涉及实际内容时，才发现这种合作操作起来非常困难，因为吴克的势力范围圈与俄国没有任何接壤的地方。横亘在卫国军与俄之间的是甘肃和青海地区，虽然国民政府对这些地方的控制能力不强，但吴克在那里也没有任何实力。

甘肃、青海完全为地方势力和国民政府所把持，俄国对国民政府的军事支持，可以通过这些地方获取，但吴克不行，俄国答应的飞机、装甲、油料、钢铁等军事物资，根本无法通过这些地区进入到吴克的势力范围之内。

吴克甚至可以想像，以蒋对自己的打压，只要这些物资一进入此地，立刻就会被蒋介s和地方势力所瓜分，同时蒋介s也可以以政府名义光明正大的接收这些物资。这就表示着卫国军可以对日军进行进攻，牵制日军兵力，但是却很难自俄国将协议中的4000万美元物资获取，最终产生的结果极有可能是为人作嫁，白白便宜了蒋介s和西北地方势力。

这一问题若不解决，双方的合作就将面临无法展开的窘迫状态。为此吴克在地图上与俄势力范围接壤的北方思索良久，最后将目光盯在与俄驻蒙军接壤的绥远、内蒙古阴山山脉地区。根据情报，这一地区有晋绥军、日军以及蒙古贵族军队存在。

但这一地区非常广阔，不仅有大片草原、荒漠，还有雄伟险峻绵延几百公里的阴山山脉，而于此相对应的，几方军事实力都不够雄厚，不足以对那么大面积进行有效控制。这就造成了这些势力在军事布置上，只是在一些比较重要的要点位置，囤积兵力进行对抗，因此，在吴克眼中，这里其实有大片地区可以进行利用。

吴克相信，只要以两个具有丰富作战经验的精锐旅，再加上一些正在不断加入自己队伍的新兵，配合一些军事后勤人员、生产技术人员以及工程兵队伍，组成一个完整的集团军，应该能够迅速在这一地区建立起一个基地。

而这样一个基地因靠近俄势力圈，正可以大批接受来自俄国的装备，获得迅速发展，唯一麻烦一点的是这个基地，必须要在很长时间内保证即使在失去俄装备补给的情况下，也要能保证自给自足。不过这样一个基地却是吴克在全局战略中所需要的。

让吴克高兴的是，当他将这一想法向俄代表透露后，俄方立刻表示出极大兴趣。对于俄方来说，这个基地即使将来有生产武器的能力，但其在很多类如钢铁、油料、燃料物资方面的缺少，也决定了其基地规模不会太大，很可能将必须依赖俄国进行补充的，因此对俄的威胁不大。